Hilfe-Center
So nutzt du die wichtigsten Funktionen von visofibu.
Rechnungen & Angebote
- • Rechnung erstellen und finalisieren
- • PDF und XRechnung generieren
- • Per E-Mail direkt versenden
- • Angebote in Rechnungen umwandeln
Einnahmen & Ausgaben
- • Buchungen manuell oder per CSV erfassen
- • Belege hochladen und zuordnen
- • Wiederkehrende Buchungen einrichten
- • Kategorien individuell anlegen
Analyse & Berichte
- • Dashboard-Kacheln individuell anpassen
- • Ausgabenverteilung als Donut-Diagramm
- • Vorjahresvergleich und Prognose
- • EÜR-Report für die Steuererklärung
Bankabgleich
- • CSV-Import von Kontoumsätzen
- • Automatisches Matching mit Buchungen
- • Regeln für wiederkehrende Umsätze
- • Manuelle Zuordnung offener Posten
Team & Rollen
- • Teammitglieder einladen
- • Rollen: Inhaber, Admin, Mitarbeiter, Steuerberater
- • Zugriff auf mehrere Firmen
- • Individuelle Dashboard-Layouts je Nutzer
Inventar & Produkte
- • Artikel mit Bestand verwalten
- • Automatische Bestandsführung bei Rechnungen
- • Warenwert-Übersicht
- • Mindestbestand-Warnungen
E-Mail-Versand
- • Eigenes SMTP-Postfach einrichten
- • Vorlagen für Rechnungen und Mahnungen
- • Versandhistorie einsehen
- • BCC-Kopie an eigenes Postfach
Sicherheit & GoBD
- • Zeiträume festschreiben (GoBD)
- • Audit-Log aller Änderungen
- • Verschlüsselte Geheimnisse
- • Rollenbasierte Zugriffskontrolle