Tipps & Tricks
Hol das Beste aus visofibu heraus mit diesen Profi-Tipps.
Befehlspalette nutzen
Drücke Strg+K (oder ⌘+K auf Mac), um blitzschnell zwischen Seiten zu wechseln, Buchungen zu suchen oder Funktionen aufzurufen.
Wiederkehrende Buchungen einrichten
Für monatliche Miete, Versicherungen oder Abos: Einmal anlegen, automatisch buchen lassen. Das spart bei jeder Buchungsperiode Zeit.
Dashboard personalisieren
Klicke auf 'Anpassen' im Dashboard, um Kacheln per Drag & Drop umzuordnen, in der Größe zu ändern oder auszublenden.
CSV-Import für Massenimport
Hast du viele Transaktionen? Exportiere sie aus deiner Bank als CSV und importiere sie direkt. Die Spalten werden automatisch erkannt.
Angebote in Rechnungen umwandeln
Wenn ein Angebot angenommen wird, kannst du es mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln – alle Positionen werden übernommen.
Zeiträume festschreiben
Unter Einstellungen → Steuern kannst du abgeschlossene Zeiträume sperren. Danach sind keine Änderungen mehr möglich – wichtig für die GoBD-Konformität.
Steuerberater-Zugang einrichten
Lade deine Steuerberatung ein – sie erhält einen eigenen Zugang mit Leserechten und kann Daten direkt exportieren.
Dark Mode aktivieren
Klicke auf das Mond-Symbol in der Kopfleiste oder stelle es unter Einstellungen → Darstellung ein. Schont die Augen bei Nachtarbeit.
Bankregeln anlegen
Erstelle Regeln für wiederkehrende Bankumsätze. Beim nächsten Import werden sie automatisch zugeordnet.
Umsatzziel setzen
Unter Einstellungen kannst du ein Jahres-Umsatzziel hinterlegen. Im Dashboard siehst du dann deinen Fortschritt.